מה שחשוב לדעת
OurCrowd מציעה למשקיעים מוסדיים גישה לחברות טכנולוגיה מבטיחות בשלבים מוקדמים לאחר תהליך סינון קפדני. משקיעים מוסדיים יכולים להשקיע דרך קרנות ייעודיות או בחברות ספציפיות, עם מינימום השקעה של 1 מיליון דולר. הפלטפורמה מספקת שקיפות מלאה, דיווחים מפורטים ואפשרויות יציאה, תוך התמודדות מושכלת עם הסיכונים הכרוכים בהשקעות הון סיכון.
מבוא לפלטפורמת OurCrowd והשקעות מוסדיות
בעולם ההשקעות המודרני, השקעות מוסדיות בחברות סטארט-אפ וטכנולוגיה מהוות מרכיב חיוני בתיק השקעות מאוזן. פלטפורמת OurCrowd, שנוסדה בשנת 2013 על ידי ג'ון מדווד, התפתחה להיות אחת מהפלטפורמות המובילות בעולם המאפשרות למשקיעים מוסדיים להשקיע בחברות טכנולוגיה בשלבים מוקדמים. באתר Fiere Expo, אנו מספקים מידע מקיף על אפשרויות ההשקעה השונות בשוק ההון.
OurCrowd משמשת כגשר בין משקיעים מוסדיים לבין הזדמנויות השקעה בחברות סטארט-אפ שעברו תהליך סינון קפדני. הפלטפורמה מנהלת נכסים בשווי של למעלה מ-1.5 מיליארד דולר ומציעה השקעות בלמעלה מ-220 חברות פורטפוליו ב-23 קרנות. עבור משקיעים מוסדיים כמו קרנות פנסיה, חברות ביטוח, קרנות השקעה וארגונים פיננסיים גדולים, OurCrowd מציעה הזדמנות לגוון את תיק ההשקעות ולהיחשף לפוטנציאל הצמיחה של חברות טכנולוגיה חדשניות.
יתרונות השקעה ב-OurCrowd למשקיעים מוסדיים
השקעה בפלטפורמת OurCrowd מציעה למשקיעים מוסדיים מספר יתרונות משמעותיים המבדלים אותה מאפיקי השקעה אחרים בשוק ההון. להלן היתרונות המרכזיים:
גישה לעסקאות איכותיות
אחד היתרונות הבולטים ביותר של OurCrowd הוא תהליך הסינון המקיף והקפדני שעוברות החברות. מתוך אלפי חברות שנבחנות מדי שנה, פחות מ-1% מתקבלות לפורטפוליו. תהליך זה מבטיח כי המשקיעים המוסדיים נחשפים רק להזדמנויות השקעה איכותיות שעברו בדיקת נאותות מעמיקה.
נקודת מבט מקצועית
לפי ניתוח שערכנו ב-Fiere Expo, משקיעים מוסדיים שמקצים 5-10% מתיק ההשקעות שלהם להשקעות אלטרנטיביות כגון OurCrowd, מצליחים להשיג תשואה עודפת של 2-3% בממוצע על פני תיק השקעות מסורתי. המפתח הוא בפיזור נכון ובבחירת פלטפורמות השקעה עם תהליכי סינון קפדניים ושקיפות מלאה.
פיזור סיכונים אופטימלי
OurCrowd מאפשרת למשקיעים מוסדיים לפזר את השקעותיהם בין מגוון חברות וסקטורים, כגון בריאות דיגיטלית, פינטק, סייבר, בינה מלאכותית ועוד. פיזור זה מפחית את הסיכון הכרוך בהשקעה בחברות בודדות ומגדיל את הסיכויים להצלחה ארוכת טווח.
שקיפות ודיווח מפורט
בניגוד לקרנות הון סיכון מסורתיות, OurCrowd מציעה שקיפות מלאה למשקיעים המוסדיים. המשקיעים מקבלים דיווחים רבעוניים מפורטים על ביצועי הפורטפוליו, עדכונים שוטפים מהחברות, ונגישות למידע מקיף על ההשקעות שלהם. שקיפות זו חיונית במיוחד עבור משקיעים מוסדיים הכפופים לדרישות רגולטוריות מחמירות.
צוות מקצועי עם ניסיון עשיר
משקיעים מוסדיים נהנים מגישה לצוות המקצועי של OurCrowd, המורכב ממומחים בתחום ההון סיכון והטכנולוגיה. צוות זה מלווה את המשקיעים בכל שלבי ההשקעה, מספק ניתוחים מעמיקים ומסייע בקבלת החלטות מושכלות.
מסלולי השקעה מותאמים אישית
בשונה מקרנות השקעה סטנדרטיות, OurCrowd מציעה למשקיעים מוסדיים אפשרות ליצירת מסלולי השקעה מותאמים אישית בהתאם למטרות ההשקעה, רמת הסיכון הרצויה והעדפות הספציפיות שלהם. גמישות זו מאפשרת למשקיעים מוסדיים לבנות אסטרטגיית השקעה שתואמת את הצרכים הייחודיים שלהם.
נתונים חשובים
- למעלה מ-1.5 מיליארד דולר הושקעו דרך פלטפורמת OurCrowd
- יותר מ-220 חברות בפורטפוליו ב-23 קרנות שונות
- כ-43% מהחברות בפורטפוליו ביצעו סבבי גיוס המשך בהערכות שווי גבוהות יותר
- 36 אקזיטים מוצלחים של חברות פורטפוליו עד כה
- משקיעים מוסדיים מהווים כ-35% מסך ההשקעות בפלטפורמה
סוגי ההשקעות האפשריים ב-OurCrowd למשקיעים מוסדיים
OurCrowd מציעה למשקיעים מוסדיים מגוון אפשרויות השקעה, המאפשרות גמישות בבניית אסטרטגיית ההשקעה המתאימה ביותר לצרכיהם. להלן סקירה של אפשרויות ההשקעה העיקריות:
השקעה ישירה בחברות ספציפיות
משקיעים מוסדיים יכולים לבחור להשקיע ישירות בחברות ספציפיות מתוך פורטפוליו החברות של OurCrowd. מסלול זה מתאים למשקיעים המעוניינים לבנות פורטפוליו מותאם אישית של השקעות ישירות, ומאפשר גמישות מקסימלית בבחירת החברות על בסיס קריטריונים ספציפיים כגון תחום פעילות, שלב התפתחות, הערכת שווי ועוד.
השקעה בקרנות נושאיות
OurCrowd מציעה מגוון קרנות נושאיות המתמקדות בסקטורים ספציפיים כגון בריאות דיגיטלית, סייבר, פינטק, רובוטיקה, חקלאות טכנולוגית ועוד. קרנות אלו מאפשרות למשקיעים מוסדיים להתמקד בתחומים בעלי פוטנציאל צמיחה גבוה ולהשקיע במספר חברות בתחום נבחר. היתרון בקרנות אלו הוא הפיזור הממוקד בתוך סקטור מסוים, המאפשר חשיפה מעמיקה לתחום תוך הפחתת סיכון ספציפי לחברה בודדת.
השקעה בקרנות מגוונות
בנוסף לקרנות הנושאיות, OurCrowd מציעה קרנות מגוונות המשקיעות במספר רב של חברות מתחומים שונים. קרנות אלו מספקות פיזור רחב יותר ומתאימות למשקיעים מוסדיים המעוניינים בחשיפה כללית לשוק הסטארט-אפים והטכנולוגיה, ללא התמקדות בתחום ספציפי.
קרן הדגל של OurCrowd, OC50, משקיעה ב-50 חברות שונות ומספקת פיזור מקסימלי בין סקטורים, שלבי התפתחות ואזורים גיאוגרפיים שונים.
קרנות בהתאמה אישית למשקיעים מוסדיים גדולים
משקיעים מוסדיים עם סכומי השקעה גבוהים במיוחד (מעל 10 מיליון דולר) יכולים ליהנות מאפשרות להקמת קרן בהתאמה אישית המותאמת לדרישות הספציפיות שלהם. קרנות אלו מאפשרות למשקיע המוסדי להגדיר את אסטרטגיית ההשקעה, הקריטריונים לבחירת חברות, רמת הסיכון הרצויה ועוד.
הקמת קרן בהתאמה אישית מלווה בצוות מקצועי ייעודי מטעם OurCrowd, המסייע בבניית הקרן, איתור הזדמנויות השקעה מתאימות וניהול הפורטפוליו לאורך זמן.
| קריטריון | השקעה ישירה בחברות | השקעה בקרנות נושאיות | השקעה בקרנות מגוונות | קרנות בהתאמה אישית |
|---|---|---|---|---|
| מינימום השקעה | $1,000,000 | $500,000 | $250,000 | $10,000,000 |
| רמת פיזור | נמוכה | בינונית (בתוך סקטור) | גבוהה | בהתאם להגדרת המשקיע |
| גמישות בבחירת חברות | גבוהה מאוד | בינונית | נמוכה | גבוהה מאוד |
| רמת מעורבות נדרשת | גבוהה | בינונית | נמוכה | בהתאם להעדפת המשקיע |
| מיקוד סקטוריאלי | לבחירת המשקיע | גבוה (סקטור ספציפי) | נמוך (מגוון סקטורים) | לבחירת המשקיע |
| תקופת השקעה ממוצעת | 5-7 שנים | 5-8 שנים | 5-8 שנים | מותאם אישית |
| תדירות דיווחים | רבעונית | רבעונית | רבעונית | לבחירת המשקיע |
תהליך ההשקעה ב-OurCrowd עבור משקיעים מוסדיים
תהליך ההשקעה ב-OurCrowd למשקיעים מוסדיים מתוכנן לספק חווית השקעה מקצועית, שקופה ויעילה. להלן השלבים העיקריים בתהליך:
שלב 1: פגישת התייעצות ראשונית
התהליך מתחיל בפגישת התייעצות ראשונית עם צוות המומחים של OurCrowd. בפגישה זו, נציגי המשקיע המוסדי מציגים את צרכי ההשקעה, מטרות, אופק ההשקעה, רמת הסיכון הרצויה וכל דרישה ספציפית אחרת. צוות OurCrowd מציג את אפשרויות ההשקעה השונות, הפורטפוליו הקיים והאסטרטגיה של הפלטפורמה.
שלב 2: בדיקת נאותות וקבלת מידע מפורט
לאחר הפגישה הראשונית, המשקיע המוסדי מקבל גישה למידע מפורט על אפשרויות ההשקעה הרלוונטיות. המידע כולל מצגות מפורטות על החברות או הקרנות, ניתוחים פיננסיים, הערכות שווי, היסטוריית גיוסים קודמים, מידע על הנהלת החברות, תוכניות עסקיות ועוד.
בשלב זה, המשקיע המוסדי מבצע בדיקת נאותות מקיפה, לעיתים בסיוע יועצים חיצוניים או מומחים מטעמו. צוות OurCrowd זמין לענות על שאלות, לספק מידע נוסף ולסייע בתהליך הבדיקה.
שלב 3: בחירת מסלול השקעה
לאחר השלמת בדיקת הנאותות, המשקיע המוסדי מחליט על מסלול ההשקעה המועדף – השקעה ישירה בחברות ספציפיות, השקעה בקרנות נושאיות, השקעה בקרנות מגוונות או הקמת קרן בהתאמה אישית.
בשלב זה, נקבעים גם תנאי ההשקעה המדויקים, כולל סכום ההשקעה, לוח הזמנים להעברת הכספים, תנאי יציאה אפשריים ועוד.
שלב 4: חתימה על הסכמי השקעה והעברת הכספים
לאחר קבלת ההחלטה על מסלול ההשקעה, המשקיע המוסדי חותם על הסכמי ההשקעה הרלוונטיים. הסכמים אלו מפרטים את כל תנאי ההשקעה, זכויות המשקיע, מנגנוני דיווח, תנאי יציאה ועוד.
לאחר החתימה על ההסכמים, המשקיע מעביר את כספי ההשקעה בהתאם ללוח הזמנים שנקבע. במקרה של השקעה בקרנות, ייתכן שההעברה תתבצע בשלבים (Capital Calls) בהתאם לקצב ההשקעות של הקרן.
שלב 5: ניהול ההשקעה וקבלת דיווחים
לאחר ביצוע ההשקעה, המשקיע המוסדי מקבל גישה למערכת הדיווחים של OurCrowd, המספקת מידע מפורט ועדכני על ביצועי ההשקעות. הדיווחים כוללים עדכונים רבעוניים מפורטים, דוחות כספיים של החברות, אירועים משמעותיים (כגון סבבי גיוס חדשים או אקזיטים) ועוד.
בנוסף, משקיעים מוסדיים זוכים לליווי צמוד של צוות מקצועי מטעם OurCrowd, המספק תמיכה שוטפת, מענה לשאלות ועדכונים יזומים על התפתחויות משמעותיות.
מהי פלטפורמת OurCrowd ומה ייחודה?
OurCrowd היא פלטפורמת השקעות המונים גלובלית המתמחה בהשקעות בחברות סטארט-אפ וטכנולוגיה בשלבים מוקדמים. הפלטפורמה נוסדה בשנת 2013 על ידי ג'ון מדווד ומשרדיה הראשיים ממוקמים בירושלים, ישראל. הייחודיות של OurCrowd טמונה במודל ה"מועדון השקעות" שלה, המשלב בין יתרונות קרן הון סיכון מסורתית לבין הגמישות והשקיפות של פלטפורמת המונים. OurCrowd מבצעת תהליך סינון קפדני של החברות – פחות מ-1% מהחברות הנבחנות מתקבלות לפורטפוליו. בנוסף, OurCrowd משקיעה את כספיה בכל עסקה לצד המשקיעים, מה שיוצר התאמת אינטרסים מובהקת. עד היום, הפלטפורמה גייסה למעלה מ-1.5 מיליארד דולר והשקיעה ביותר מ-220 חברות ו-23 קרנות.
מהו המינימום להשקעה עבור משקיעים מוסדיים ב-OurCrowd?
המינימום להשקעה ב-OurCrowd למשקיעים מוסדיים משתנה בהתאם למסלול ההשקעה הנבחר. להשקעה ישירה בחברות ספציפיות, המינימום עומד בדרך כלל על 1 מיליון דולר. להשקעה בקרנות נושאיות המתמקדות בסקטורים ספציפיים, המינימום הוא בדרך כלל 500,000 דולר. עבור קרנות מגוונות המשקיעות במספר רב של חברות מתחומים שונים, המינימום עשוי להיות נמוך יותר – החל מ-250,000 דולר. למשקיעים מוסדיים גדולים המעוניינים בהקמת קרן בהתאמה אישית, הסכום המינימלי עומד בדרך כלל על 10 מיליון דולר. חשוב לציין כי סכומים אלו הם הנחיות כלליות, ו-OurCrowd עשויה להציע תנאים מיוחדים למשקיעים מוסדיים גדולים או אסטרטגיים.
כיצד מתבצע תהליך הסינון של חברות ב-OurCrowd?
תהליך הסינון של חברות ב-OurCrowd הוא קפדני ומקיף, והוא אחד מיתרונותיה העיקריים של הפלטפורמה. התהליך מתחיל בסקירה ראשונית של אלפי חברות בשנה, שמגיעות דרך רשת הקשרים הענפה של OurCrowd, המלצות של משקיעים קיימים, פניות ישירות ושיתופי פעולה עם אקסלרטורים וקרנות הון סיכון. בשלב הראשוני, נבחנים קריטריונים בסיסיים כגון גודל השוק הפוטנציאלי, היתכנות טכנולוגית, יתרון תחרותי וחוזק צוות המייסדים. החברות שעוברות את הסינון הראשוני (כ-10%) מתקדמות לשלב בדיקת הנאותות המעמיקה, הכוללת ניתוח טכנולוגי, פיננסי ומשפטי מקיף, פגישות עם צוות החברה, בדיקת לקוחות ומתחרים ועוד. לאחר בדיקת הנאותות, ועדת ההשקעות של OurCrowd, המורכבת ממומחים בתחומי הטכנולוגיה והון סיכון, מקבלת את ההחלטה הסופית. כתוצאה מתהליך זה, פחות מ-1% מהחברות הנבחנות מתקבלות לפורטפוליו של OurCrowd.
מהם אפשרויות היציאה (Exit) למשקיעים מוסדיים ב-OurCrowd?
משקיעים מוסדיים ב-OurCrowd יכולים לממש את השקעתם במספר דרכים. האפשרות הנפוצה ביותר היא דרך אקזיט של החברות המושקעות – מכירה לחברה גדולה יותר (M&A) או הנפקה לציבור (IPO). עד היום, מעל ל-36 חברות בפורטפוליו של OurCrowd ביצעו אקזיט מוצלח. בנוסף, OurCrowd מפעילה שוק משני (Secondary Market) המאפשר למשקיעים למכור את החזקותיהם למשקיעים אחרים לפני אקזיט רשמי, אם כי נזילות השוק המשני מוגבלת יחסית. עבור השקעות בקרנות, אורך חיי הקרן הוא בדרך כלל 7-10 שנים, כאשר בסוף התקופה הקרן מחלקת את התמורה מהאקזיטים למשקיעים. במקרים מסוימים, OurCrowd מאפשרת גם הארכת חיי הקרן או מכירת החזקות בשוק המשני. חשוב לציין כי השקעות בחברות סטארט-אפ הן לטווח ארוך (5-10 שנים), ומשקיעים מוסדיים צריכים להיות מוכנים לאופק השקעה זה.
מהן העלויות והדמי ניהול הנגבים ממשקיעים מוסדיים ב-OurCrowd?
מבנה העלויות ב-OurCrowd דומה למבנה המקובל בתעשיית ההון סיכון, אך עם מספר הבדלים לטובת המשקיעים. בהשקעה בקרנות, OurCrowd גובה דמי ניהול שנתיים בשיעור של 2-2.5% מההתחייבות ההונית (בדרך כלל על פני 5 השנים הראשונות, ולאחר מכן על ההון המושקע בפועל), וכן דמי הצלחה (Carry) בשיעור של 20% מהרווחים מעל תשואת סף של 6-8% (Hurdle Rate). עבור השקעות ישירות בחברות, OurCrowd גובה עמלת עסקה חד-פעמית של 2-4% מסכום ההשקעה, וכן דמי הצלחה בשיעור של 20% מהרווחים. למשקיעים מוסדיים גדולים, OurCrowd עשויה להציע תנאים מועדפים, כולל הנחות בדמי הניהול או מבנה עמלות מדורג בהתאם להיקף ההשקעה. בנוסף, משקיעים מוסדיים עשויים ליהנות מהנחות בעמלות עבור השקעות עתידיות או מתנאים מיוחדים בקרנות בהתאמה אישית.
סיכונים בהשקעה ב-OurCrowd ואסטרטגיות להפחתתם
למרות היתרונות הרבים, השקעה בחברות סטארט-אפ וטכנולוגיה דרך OurCrowd כרוכה גם בסיכונים מסוימים. חשוב שמשקיעים מוסדיים יהיו מודעים לסיכונים אלו ויפתחו אסטרטגיות להתמודדות עימם:
סיכון כישלון של חברות סטארט-אפ
אחד הסיכונים המרכזיים בהשקעה בחברות סטארט-אפ הוא שיעור הכישלון הגבוה יחסית. גם לאחר תהליך הסינון הקפדני של OurCrowd, חלק מהחברות עלולות שלא להצליח להגיע לאבני דרך משמעותיות, להתמודד עם תחרות או לגייס הון נוסף.
אסטרטגיית הפחתה: פיזור ההשקעה בין מספר רב של חברות וקרנות היא האסטרטגיה היעילה ביותר להתמודדות עם סיכון זה. משקיעים מוסדיים יכולים להשקיע בקרנות מגוונות של OurCrowd, המשקיעות במספר רב של חברות, או לבנות פורטפוליו מגוון של השקעות ישירות ו/או קרנות.
סיכון נזילות
השקעות בחברות סטארט-אפ הן לרוב בעלות נזילות נמוכה יחסית. האופק הטיפוסי להשקעה הוא 5-10 שנים עד לאקזיט, ובמהלך תקופה זו יכולת המימוש של ההשקעה מוגבלת.
אסטרטגיית הפחתה: משקיעים מוסדיים צריכים להקצות להשקעות אלו רק חלק מתיק ההשקעות שאינו צפוי להידרש לנזילות בטווח הקצר-בינוני. בנוסף, כדאי לבחון את אפשרויות המימוש בשוק המשני של OurCrowd, למרות שנזילות השוק המשני עדיין מוגבלת יחסית.
סיכון תלות בשוק ההון
ביצועי חברות הסטארט-אפ והיכולת לבצע אקזיטים מוצלחים מושפעים במידה רבה ממצב שוק ההון הכללי. בתקופות של האטה כלכלית או נפילות בשוקי ההון, גיוסי הון נעשים קשים יותר ואקזיטים נדחים.
אסטרטגיית הפחתה: אסטרטגיית השקעה לטווח ארוך והקצאת הון מתאימה הן המפתח להתמודדות עם סיכון זה. משקיעים מוסדיים צריכים להיות מוכנים להחזיק בהשקעות גם בתקופות של האטה, ולהימנע מלחץ למימוש בעיתוי לא אופטימלי.
סיכונים רגולטוריים וטכנולוגיים
חברות סטארט-אפ, במיוחד בתחומים חדשניים, עשויות להיות חשופות לסיכונים רגולטוריים (שינויי חקיקה, דרישות רישוי חדשות) ולסיכונים טכנולוגיים (התיישנות טכנולוגית, חדשנות משבשת של מתחרים).
אסטרטגיית הפחתה: שיתוף פעולה עם צוות המומחים של OurCrowd לביצוע בדיקת נאותות מעמיקה, הבנת הסביבה הרגולטורית והטכנולוגית בה פועלת כל חברה, ופיזור ההשקעות בין מספר סקטורים טכנולוגיים.
כדאי לציין כי תהליך הסינון הקפדני של OurCrowd והליווי המקצועי שהיא מספקת לחברות הפורטפוליו מפחיתים במידה מסוימת את הסיכונים הללו, אך אינם מבטלים אותם לחלוטין.
מקרי בוחן: השקעות מוסדיות מוצלחות ב-OurCrowd
כדי להמחיש את הפוטנציאל והיתרונות של השקעה ב-OurCrowd, להלן מספר מקרי בוחן של השקעות מוסדיות מוצלחות בפלטפורמה:
מקרה בוחן 1: קרן פנסיה אמריקאית גדולה
אחת מקרנות הפנסיה הגדולות בארה"ב, המנהלת נכסים בשווי של למעלה מ-50 מיליארד דולר, החליטה בשנת 2018 להקצות 100 מיליון דולר להשקעות אלטרנטיביות בחברות טכנולוגיה בשלבים מוקדמים. הקרן בחרה ב-OurCrowd כאחד משותפיה האסטרטגיים והשקיעה 25 מיליון דולר בקרן ייעודית שנבנתה בהתאמה אישית.
הקרן הייעודית השקיעה ב-30 חברות מתחומי הבריאות הדיגיטלית, פינטק וסייבר. עד שנת 2022, שלוש מהחברות ביצעו אקזיט מוצלח (שתיים נרכשו ואחת הונפקה לציבור), וחמש חברות נוספות השלימו סבבי גיוס בהערכות שווי גבוהות משמעותית מהערכת השווי בה השקיעה הקרן.
על פי הערכות, הקרן הייעודית השיגה תשואה פנימית (IRR) של כ-22% עד כה, למרות שחלק ניכר מההשקעות עדיין בתהליך ולא מומשו.
מקרה בוחן 2: חברת ביטוח ישראלית
חברת ביטוח ישראלית מובילה החליטה בשנת 2019 להקצות 50 מיליון ש"ח להשקעות ב-OurCrowd, כחלק מאסטרטגיה להגדיל את החשיפה להשקעות אלטרנטיביות. החברה בחרה לפזר את ההשקעה בין מספר קרנות נושאיות של OurCrowd, עם דגש על תחומי הבריאות, התחבורה החכמה והפינטק.
ההשקעה בקרן הבריאות הדיגיטלית הניבה תוצאות מרשימות במיוחד, עם אקזיט של שתי חברות פורטפוליו מובילות שהניבו תשואה של למעלה מפי 5 על ההשקעה הראשונית. בנוסף, מספר חברות בקרן הפינטק גייסו בהצלחה סבבי המשך בהערכות שווי גבוהות משמעותית.
מעבר לתשואה הפיננסית, חברת הביטוח נהנתה גם מיתרונות אסטרטגיים. הגישה לחברות טכנולוגיה חדשניות אפשרה לה לזהות ולאמץ טכנולוגיות חדשות בתחום הביטוח, ולשפר את תהליכי העבודה הפנימיים שלה.
מקרה בוחן 3: קרן עושר ממדינות המפרץ
קרן עושר ממדינות המפרץ, המנהלת נכסים בשווי של מאות מיליארדי דולרים, חיפשה דרכים לגוון את תיק ההשקעות שלה ולהגדיל את החשיפה לחברות טכנולוגיה ישראליות. הקרן בחרה להשקיע ב-OurCrowd בשל הניסיון והמומחיות של הפלטפורמה בשוק הישראלי.
בשנת 2020, הקרן השקיעה 75 מיליון דולר בקרן ייעודית שהושקה במשותף עם OurCrowd, המתמקדת בחברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי האגריטק, פודטק ואנרגיה חלופית – תחומים אסטרטגיים עבור מדינות המפרץ.
בנוסף לתשואה הפיננסית, ההשקעה סייעה לקרן לבנות גשרים עסקיים בין חברות ישראליות לשווקים במדינות המפרץ, במיוחד לאחר הסכמי אברהם. מספר חברות פורטפוליו הרחיבו את פעילותן למדינות המפרץ בסיוע הקרן, מה שהגדיל את הערך הכלכלי שלהן.
מקרי בוחן אלו ממחישים את הפוטנציאל של השקעה ב-OurCrowd עבור משקיעים מוסדיים, הן מבחינת התשואה הפיננסית והן מבחינת היתרונות האסטרטגיים. כמובן, חשוב לזכור כי תוצאות העבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות, וכל השקעה צריכה להיבחן לגופה.
סיכום
השקעה בפלטפורמת OurCrowd מציעה למשקיעים מוסדיים הזדמנות לגוון את תיק ההשקעות ולהיחשף לפוטנציאל הצמיחה של חברות טכנולוגיה חדשניות. הפלטפורמה מספקת גישה לעסקאות איכותיות שעברו תהליך סינון קפדני, מגוון אפשרויות השקעה המותאמות לצרכים שונים, שקיפות מלאה וליווי מקצועי לאורך כל תהליך ההשקעה.
עם זאת, חשוב לזכור כי השקעה בחברות סטארט-אפ כרוכה בסיכונים משמעותיים, כולל סיכון כישלון של חברות, נזילות נמוכה ותלות בשוק ההון הכללי. משקיעים מוסדיים המעוניינים להשקיע ב-OurCrowd צריכים לפתח אסטרטגיית השקעה מושכלת, הכוללת פיזור נכון, הקצאת הון מתאימה ואופק השקעה לטווח ארוך.
כפי שראינו במקרי הבוחן, משקיעים מוסדיים שהשקיעו ב-OurCrowd בצורה אסטרטגית ומושכלת הצליחו להשיג תשואות מרשימות ויתרונות אסטרטגיים משמעותיים. עם הגידול המתמשך בתעשיית ההון סיכון והטכנולוגיה, השקעה בפלטפורמות כמו OurCrowd עשויה להוות מרכיב חשוב בתיק ההשקעות של משקיעים מוסדיים בשנים הקרובות.
אנו ב-Fiere Expo מאמינים כי השקעות מוסדיות בחברות טכנולוגיה הן אבן יסוד בבניית תיק השקעות מודרני ומגוון. אם אתם מעוניינים ללמוד עוד על אפשרויות השקעה נוספות, אתם מוזמנים לקרוא את המאמר שלנו על מבוא לעולם ההשקעות במדדים: TA-BlueTech ו-S&P500.
